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Weedmaps conclut un accord de 1,5 milliard de dollars pour entrée dans le NASDAQ

Le site d’analyse du cannabis Weedmaps entre en bourse apres la signature d’un accord de 1,5 milliard de dollars

Weedmap a déclaré jeudi qu’elle a accepté de devenir publique par le biais d’une fusion avec Silver Spike Acquisition Corp. Weedmaps est un site communautaire sur le cannabis qui permet aux utilisateurs d’examiner et de discuter des variétés de cannabis et des dispensaires de cannabis à proximité de chez eux. WM Holding Company, une société de technologie qui exploite la plate-forme américaine en ligne Weedmaps où les utilisateurs trouvent et notent les vendeurs de marijuana.

L’accord d’introduction en bourse de Weedmaps, qui évalue la société à environ 1,5 milliard de dollars, est un exemple rare d’une entreprise axée sur l’introduction du secteur du cannabis sur une bourse américaine. Les entreprises ne peuvent pas faire coter leurs actions aux États-Unis si leur activité consiste à vendre de la marijuana ou à “toucher des plantes”, ce qui n’est pas le cas de Weedmaps.

“Quand vous regardez ce que nous offrons (aux investisseurs), il n’y a vraiment pas grand-chose de comparable”, a déclaré Chris Beals, directeur général de WMH, dans une interview.

Weedmaps, basé à Irvine, en Californie, a été fondé en 2008 par Doug Francis et Justin Hartfield. Il vend un système d’exploitation basé sur le cloud pour les détaillants de cannabis et héberge une plateforme d’évaluation et de notation pour les vendeurs.

Weedmaps s’attend à recevoir des recettes brutes allant jusqu’à 575 millions de dollars de cette transaction, en partie grâce aux fonds levés par Silver Spike et également grâce à un investissement privé de 325 millions de dollars dans une opération de capital-investissement public, ou PIPE. Les investisseurs du PIPE comprennent des fonds des Federated Hermes Kaufmann Funds, Senvest Management LLC et AFV Partners

Une valorisation de 1,5 milliard de dollars grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale

Les actions Silver Spike ont été indiquées en hausse de 8,8 % à 11,41$ dans les opérations de pré-marché. L’agence Reuters a publié ses premières informations sur l’opération mercredi.

L’accord de fusion intervient moins d’une semaine après que la Chambre des représentants des États-Unis ait voté la dépénalisation de la marijuana au niveau fédéral. C’est la première fois que l’une ou l’autre chambre du Congrès vote la fin de l’interdiction fédérale de la marijuana depuis que cette drogue a été classée comme “substance contrôlée” en 1970.

La législation ne devrait pas progresser tant que le Sénat restera aux mains des républicains. Néanmoins, 15 États américains et le district de Columbia ont légalisé l’usage récréatif de la marijuana, et plus de 30 États autorisent une certaine forme de cette drogue à des fins médicales.

Weedmaps est en passe de générer 160 millions de dollars de revenus et a été rentable pendant toute son histoire de 12 ans, a déclaré M. Beals.

Silver Spike est une société d’acquisition spécialisée (SPAC), qui collecte des fonds lors d’une première offre publique de vente (IPO) dans le but d’acheter une société privée. La société acquise devient alors publique à la suite de la fusion et constitue une alternative au processus traditionnel d’introduction en bourse.

Les SPA sont devenues une voie d’accès au marché boursier de plus en plus populaire pour les sociétés privées, étant donné qu’elles peuvent être réalisées plus rapidement qu’une introduction en bourse et qu’il y a une plus grande certitude quant aux fonds qu’une société va lever.

Silver Spike, dirigé par Scott Gordon, dirigeant de l’industrie du cannabis, a levé 250 millions de dollars lors d’une introduction en bourse sur le Nasdaq en août 2019, en se concentrant sur l’achat d’une société dans le secteur du cannabis.

“Il n’y avait pas de meilleure opportunité, ni d’entreprise et d’histoire plus dynamique avec laquelle nous pourrions envisager une transaction qu’avec WMH”, a déclaré Gordon dans une interview.

Tags : AffairesBourseCalifornie
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